米斯特小镇虽然坐落于暗雾森林旁边，但是当地的人却是宁静和平，安居乐业。
不过尤利西斯却不这样认为，因为一双红瞳，一双被恶魔诅咒的红瞳导致他一出生就被父母遗弃。
他不知道自己到底是怎么活下来的，也许自己真的是所谓的恶魔之子，才有了这么顽强的生命力。从记事开始，他就跟狗群抢吃的，翻过垃圾堆，住过垃圾桶。曾经他也是四肢行走，不过这样极大的影响他抢食的速度，后来在阴暗中看到了那些光明正大直立行走的“人”，他也学会了做一个“人”，不过他却是别人口中的怪物，他不能理解这两者的区别，他只是要活着。
学会直立行走之后，他发现自己经常被跟自己差不多大的各种各样的“人”欺负，他们会朝他扔石头，过一会就会有很多很高的“人”把他们拉走，一边拉走一边说着“恶魔”“红瞳”“带来灾难”。他甚至觉得自己当“人”的时候还不如当狗。
于是他学会闭上眼睛，这个时候他就发现自己不再是什么“恶魔”，会有一些心善的，给他扔一些食物。他们口中的话也会变成“可怜的孩子”“残疾儿”。
他安稳的过了几年，随着时间的推移他也可以和“人”沟通，也能听懂“人”的语言。对他来说，相对于狗的语言，“人”的语言更加简单。其中有一个女人，经常给他扔吃的，他们叫她玛丽夫人。
但是他从没见过玛丽夫人的样子，但是能听出玛丽夫人的声音。玛丽夫人每次丢食物的时候都会说这一句“上帝保佑”，用“人”的形容来说，玛丽夫人应该是善良的。
但是一切都终止到玛丽夫人看到他的眼睛那一瞬间，这个善良的女人尖叫着，喊来了一群人，他们拖着他进入暗雾森林，说那是属于他的地方，他该回到那里去。
一路上他睁开了双眼，直直盯着玛丽夫人，那个善良的女人却不敢直视他，口中念叨着“神的惩罚”之类的。他想起来自己以前是“邪恶”的，而邪恶不会随着他闭上眼睛而消失。
一个健壮的成年男人在前面拖着他，就像拖一个死狗一样。包括玛丽夫人的一群人跟在后边，他们穿着衣服，脸上的神情有害怕，有冷漠，也有恐慌。他们口中的神父，一个穿着白色衣服手里拿着十字架的老男人，口中念叨着。
尤利西斯听说过暗雾森林的名声，传说中存在怪物“贝利尔”的森林，主要是森林弥漫迷雾，曾经进去过的人都没有回来以至于现在已经无人敢踏足，如果不是他，他们永远也不会来到森林的边缘。